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Pendant un service de Noël à l'église, quelque chose tourne mal lorsque les lumières s'éteignent pendant le service. Lorsqu'elles se rallument, il s'avère qu'il n'y a plus de poupée dans la crèche mais un vrai bébé. Allison, qui travaille pour la protection de l'enfance, mène l'enquête. Elle veut découvrir qui est la vraie mère et pourquoi le bébé a été abandonné. Est-ce parce que la mère ne veut pas du bébé, ou parce qu'elle veut lui offrir une vie qu'elle-même ne peut pas lui donner ? En même temps, le policier Brock pense qu'il est la personne qui doit résoudre le mystère. Cela conduit à un conflit persistant entre les deux. Mais dans leur quête de la vérité, il semble qu'ils commencent aussi à développer des sentiments l'un pour l'autre au fur et à mesure qu'ils se connaissent mieux. Est-ce que la magie de Noël les aidera à découvrir la vérité et à trouver un foyer pour le bébé ?
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