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Während eines Weihnachtsgottesdienstes in der Kirche geht etwas schief, als die Lichter während des Dienstes ausgehen. Als sie wieder angehen, zeigt sich, dass in der Krippe kein Püppchen mehr liegt, sondern ein echtes Baby. Allison, die beim Kinderschutz arbeitet, beginnt zu ermitteln. Sie möchte herausfinden, wer die echte Mutter ist und warum das Kind zurückgelassen wurde. Ist es, weil die Mutter das Kind nicht will, oder weil sie ihm ein Leben geben will, das sie selbst nicht geben kann? Gleichzeitig glaubt Polizeibeamter Brock, dass es seine Aufgabe ist, das Rätsel zu lösen. Dies führt zu einem andauernden Konflikt zwischen den beiden. Aber auf ihrer Suche nach der Wahrheit scheinen sie auch Gefühle füreinander zu entwickeln, wenn sie sich besser kennenlernen. Wird die Magie von Weihnachten ihnen helfen, die Wahrheit herauszufinden und ein Zuhause für das Kind zu finden?
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