Supermodell Belle Winters har et stort problem. Etter mange år på toppen begynner det nå å bli vanskelig med oppdrag. Er hun utgått på dato? På en innskytelse drar hun tilbake til Santaland, en gård som nå blir drevet av barndomsvennen Josh. Han er nylig blitt enkemann, og bor der med datteren Adele. Her mistet Belle engang et armånd hun hadde fått av sin bestemor, og som betød mye for henne. Nå vil hun prøve å finne det igjen.
Belle blir også med i forberedelsen til Santaland-festen, som kanskje feires for siste gang, siden kassen er nesten tom. Midt oppi alt dette blomstrer følelsene mellom henne og Josh, og hun får også god kontakt med Adele. Etterhvert kommer den virkelige Belle til syne, en befrielse for henne selv og til glede for dem rundt henne, spesielt Josh. Helt til hun oppdager noe som får henne til å tvile på ærligheten hans...
En familiefilm med alt det vi forbinder med en god julefortelling, med humor og varme, men også tydelige henvisninger til den første julaften i Betlehem.