Dette er en kristen julefilm som alle bør se. Ni år gamle Rose ble forlatt ved fødselen og vokste lykkelig opp i det koselige barnehjemmet Greenwoods. På grunn av en stor tragedie blir hun overført rett før jul til et langt mindre hyggelig barnehjem. Den strenge rektoren, Mr. Crampton, sørger for at ethvert barn som bryter reglene blir straffet. Rektoren er ekstra streng mot Rose. Hver jul gir broren til rektor barna en appelsin i julegave. Julemorgen, når alle barna venter spent på sin saftige, søte gave, straffer Crompton Rose igjen, og det ser ut til at hun ikke vil motta julegaven. Men... julen er en tid for mirakler.